彩讯股份:2020年度向特定对象发行A股股票上市公告书

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本次发行完成后,公司新增股份44,001,100股,将于2021年6月15日在深

还需遵守《公司法》、《证券法》等法律、法规、规章、规范性文件、交易所相关

技术服务、充电设备销售、建设运营;建筑智能化工程设计与施工;停车场服务;

2020年7月17日和2020年8月4日,发行人分别召开第二届董事会第八

次会议和2020年第一次临时股东大会,审议通过了本次向特定对象发行的相关

有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可﹝2021﹞517号),同意发

份有限公司向特定对象发行A股股票发行方案》(以下简称“《发行方案》”),并

于2021年5月19日向深圳证券交易所提交了《向特定对象发行股票会后重大事

主承销商于2021年5月19日合计向103名投资者发出《彩讯科技股份有限

件《申购报价单》等认购邀请文件。上述投资者包括截至2021年4月30日发行

人前20名股东(剔除控股股东及关联方)、23家证券投资基金管理公司、12家

证券公司、10家保险机构投资者、38家其他类型投资者(未剔除重复机构及个

因投资者首轮有效认购金额未达到本次募集资金总额上限65,388.94万元,

有效认购股数未达到本次发行预设的上限44,001,100股(含本数),且获配对象

数量不超过35名(含深圳百砻、深圳万融),发行人与主承销商决定启动追加认

票认购邀请书(追加认购)》(以下简称《追加认购邀请书》)及其附件《追加认

《证券发行与承销管理办法》《创业板上市公司证券发行注册管理办法(试行)》

2021年5月24日(T日)上午9:00至12:00,在北京市君合律师事务所律

师的见证下,发行人和主承销商共收到11名认购对象回复的《申购报价单》。经

原则,首轮申购共发行41,474,687股人民币普通股,发行价格为11.46元/股,与

因投资者首轮有效认购金额未达到本次募集资金总额上限65,388.94万元,有效

认购股数未达到本次发行预设的上限44,001,100股(含本数),且获配对象数量

不超过35名(含深圳百砻、深圳万融),发行人与主承销商决定启动追加认购。

根据本次发行的发行方案,发行人和主承销商以确定的价格,即11.46元/股向投

资者继续征询认购意向,并在2021年5月24日向投资者发送《彩讯科技股份有

单》(以下简称“《追加认购申购单》”)等附件。本次发送《追加认购邀请书》

截至2021年5月25日17:00,本次发行追加认购工作结束。追加期内,中金公

根据发行对象申购报价情况,本次向特定对象发行股票的数量为44,001,100

易均价(定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股

票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量)的80%,即11.46元/股。

发行价格、发行对象及获配股份数量的程序和规则,确定本次发行价格为11.46

本次发行的募集资金总额为504,252,606.00元,扣除不含税发行费用人民币

2021年5月28日,立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具了验资报告(信

会师报字[2021]第ZA14785号)。经审验,截至2021年5月27日止,主承销商

2021年5月28日,立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具了验资报告(信

会师报字[2021]第ZA14786号)。经审验,截至2021年5月28日止,彩讯股份

本次向特定对象发行A股股票44,001,100股,每股发行价格11.46元,本次发行

募集资金总额为人民币504,252,606.00元,扣除各项发行费用(不含增值税)人

2021年6月2日,发行人本次发行新增的44,001,100股股份在中国证券登

所认购股份限售期为18个月,其余12家获配投资者所认购股份限售期为6个月。

圳万融持有发行人本次发行前16.87%的股票,为发行人的控股股东。根据《深

的交易,公司将严格按照公司章程及相关法律法规的要求,履行相应的决策程序,

券法》《创业板上市公司证券发行注册管理办法(试行)》《实施细则》等法律、

够有效维护发行人及中小股东合法权益,符合《实施细则》等法律法规的规定。”

要的授权和批准;本次发行的《认购邀请书》《追加认购邀请书》《申购报价单》

根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司于2021年6月2日出具的《股

本次发行完成后,公司新增股份44,001,100股,将于2021年6月15日在深圳证

以2019年度、2020年1-9月归属于母公司所有者的净利润,以及截至2019年

12月31日、2020年9月30日归属于上市公司股东的每股净资产为基准,并考虑本

9、净资产收益率和每股收益按中国证券监督管理委员会公告[2010]2号《公开发行证券的公

司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》(2010年修订)

2017年末、2018年末、2019年末及2020年9月末,公司资产规模分别为

末,发行人资产总额较2017年末增加67,909.16万元,增幅为67.49%,主要系

公司2018年3月份上市获得募集资金净额2.39亿元及彩讯科技大厦竣工验收结

2017年末、2018年末、2019年末及2020年9月末,公司流动比率分别为

维持在10%-25%之间。公司资产质量良好,具备较强的短期和长期偿债能力。

业收入较2018年减少3,324.16万元,降幅为4.34%,主要原因为(1)系统集成

业务收入较2018年度有所下降,其中香港政府CMMP项目因在2019年底之前

没有完成验收手续致使收入确认延迟;(2)公司主动缩减了部分低毛利的营销业

务,使得收入有所下降。归属母公司股东的净利润分别为13,166.83万元、

术股份有限公司首次公开发行股票项目(2019年,上海证券交易所科创板)、北

京金山办公软件股份有限公司首次公开发行股票项目(2019年,上海证券交易

所科创板)、阿尔特汽车技术股份有限公司首次公开发行股票项目(2020年,深

(2020年,上海证券交易所科创板)、北京国联视讯信息技术股份有限公司非公

开发行股票项目(2020年,上海证券交易所主板)的保荐代表人,在保荐业务

票上市符合《公司法》、《证券法》、《注册管理办法》及《深圳证券交易所创业板

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